近期《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单(dān)量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布(bù)一(yī)季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市(shì)场(chǎng)均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期(闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短qī)间我国(guó)机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期(qī)，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日(rì)程(chéng)和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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