要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州压在玻璃窗边c，在窗户边c茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项压在玻璃窗边c，在窗户边c】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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