近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队(duì)游(yóu)试(shì)点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关(guān)数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境(jìng)政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范(fàn)围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革(gé)也会带来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投(tóu)资(zī)机会凸显。

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