民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握(wò)人(rén)流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋(qū)势(shì)的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域(yù)非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋(qū)势的(de)外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一(yī)致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国家订单(dān)增(zēng)幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米业则表示(shì)今年(nián)对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产业转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发(fā)布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势(shì)与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出(chū)口订(dìng)单和金额(é)或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国(guó)当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国(guó)出(chū)口企业(yè)面临(lín)的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增(zēng)。短期(qī)之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是(shì)更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展会(七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米huì)，可观察样(yàng)本(běn)充(chōng)足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医(yī)药及(jí)医(yī)疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流(liú)旺(wàng)盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交会(huì)客(kè)流(liú)量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关(guān)，部分(fēn)采购商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较(jiào)为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在(zài)于(yú)保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降；但(dàn)大部(bù)分(fēn)调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研(yán)究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调(diào)研系列之(zhī)三(sān)：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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