要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实施种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解(jiě)农(nóng)业科技研发和成(chéng)果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮(lún)训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业(yè)的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发(fā)布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到了(le)必须(xū)发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利(lì)率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了(le)关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协(xié)定(dìng)存款和(hé)/或(huò)通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公(gōng)告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透(tòu)明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总结推广可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖(gài)地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施数(shù)据库(kù)，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编(biān)制城市安(ān)全风(fēng)险清单(dān)。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安(ān)全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是(shì)为了(le)城市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了(le)大显(xiǎn)身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推(tuī)进处(chù)副处长陈(chén)可(kě)乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心(xīn)技术优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的(de)交易和风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实(shí)体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券(quàn)业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业(yè)质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了(le)，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲(chōng)高回(huí)落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同(tóng)意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定(dìng)的(de)一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业(yè)拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役(yì)动(dòng)力电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定(dìng)点函(hán) 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷(lì)威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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