要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(g虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思ōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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