近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测(cè)，航空公(gōng)司(sī)不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后(hòu)，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披(pī)露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛据来看(kàn)，伴随(suí)着(zhe)景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延(yán)续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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