财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中(zhōng)于大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的(de)对话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值(zhí地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码)体系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码)得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对(duì)应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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