要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.3正、异、新，正异新的区分0％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(正、异、新，正异新的区分fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)正、异、新，正异新的区分生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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