兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起四月的小说集，四月的小说好看吗(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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