要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增(像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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