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　　克(kè)里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵(京j属于北京哪个区的车dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今(jīn)年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动上表示(shì)，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于(京j属于北京哪个区的车yú)网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下(xià)及电(diàn)商(shāng)平(píng)台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子(zi)公(gōng)司的生(shēng)产经营有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)迎来(lái)业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道京j属于北京哪个区的车全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业(yè)发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供(gōng)需(xū)端均有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端(duān)库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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