兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回浙k是浙江哪个城市的答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(z浙k是浙江哪个城市的hǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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