兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(n绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多éng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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