财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关(guān)注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面：“一(yī)带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量(liàng)作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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