中共中(zhōng)央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等(děng)设施(shī)建(jiàn)设。国常会(huì)近日(rì)强(qiáng)调(diào)，要(yào)聚焦制(zhì)约(yuē)新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据显示(shì)，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数(shù)量比(bǐ)3月(yuè)增加6.7万台，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)116.9万台。从(cóng)2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内(nèi)充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的(de)英可(kě)瑞最近三个交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块领(lǐng)先者通(tōng)合科(kē)技4月(yuè)25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销量高增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技术(shù)带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零(líng)部件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研(yán)报指出，受益于充电桩建设加速及大(dà)功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度(dù)看(kàn)，预计直流桩在充电(diàn)桩建设中的占比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步提升，进而提(tí)升(shēng)充电模块的需求量(liàng)。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前充电模块单W价格已趋(qū)于稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品价值量和毛利率的提升。

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　　据了解，充电模块是直流(liú)充(chōng)电桩最核心的(de)部件，直接影响充(chōng)电效率和充电安全，被业内(nèi)誉为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本(běn)角度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的(de)研报中指出，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中，充电(diàn)模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人(rén)表示，预计到2025年(nián)中国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前(qián)行业(yè)充电模(mó)块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块市(shì)场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产(chǎn)业链的上(shàng)游，以充电模(mó)块为核(hé)心的(de)零部件生(shēng)产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设(shè)备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备零部件，充(chōng)电模(mó)块(kuài)应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包(bāo)括直流充电设(shè)备生产商和(hé)交流充电设备(bèi)生产商；下游是运营服务商及终(zhōng)端(duān)客(kè)户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)厂商及配(pèi)套运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格局方(fāng)面，东(dōng)吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模块的生(shēng)产技术要(yào)求较(jiào)高(gāo)且具(jù)备通信要求，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要以具备一(yī)定(dìng)技术积累(lèi)的充(chōng)电模块供(gōng)应商（英(yīng)飞源(yuán)、华为、中兴等电力电(diàn)源或通(tōng)讯电源(yuán)企业）生产，但随着(zhe)充电模块(kuài)价格(gé)逐渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网(wǎng)络平台化的发展趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步进入(rù)充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如特(tè)锐德旗下子(zi)公司特(tè)来电、中恒电气等(děng)）。目前充电模块市占率前(qián)五的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完(wán)全统计，在充(chōng)电模块领域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市(shì)公(gōng)司包括通合(hé)科技、欧陆通(tōng)、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可(kě)瑞和麦格(gé)米特等，具(jù)体如(rú)下：

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