要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.2卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗5元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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