本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科飞测未来国(guó)产替(tì)代(dài)空(kōng)间(jiān)比较大，可(kě)以(yǐ)适(shì)当关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有(yǒu)特色的小家(jiā)电公司，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自(zì)主研发(fā)、原创设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营销售于一体的创新家(jiā)电品牌企业(yè)。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不(bù)同市场定位、目标客群(qún)和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个护(hù)健康(kāng)类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品(pǐn)都是(shì)授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术(shù)服务商，通(tōng)过自主开发(fā)技(jì)术平(píng)台及(jí)搭建服务网络，为金融机(jī)构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联(lián)网公司、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多(duō)个人用(yòng)户(hù)的(de)大型企业客(kè)户(hù)提(tí)供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以前(qián)是移(yí)动，业(yè)务重心也转向了毛利率(lǜ)更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途分(fēn)为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成(chéng)立(lì)于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安基因和章(zhāng)贤(xián)骏分(fēn)别出资600万元、400万元(yuán)设(shè)立，设立(lì)初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)的独立性(xìng)、与达安基因业务的关联(lián)性及为(wèi)了不同业务板块(kuài)的(de)更好发展，安杰思(sī)决定专注于(yú)从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)，体量(liàng)和研发实力远不如同行(xíng)业的(de)南微(wēi)，面(miàn)对竞争和集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四(sì)、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公司是一家国内领先(xiān)的高端(duān)半导体质(zhì)量控(kòng)制设备(bèi)公(gōng)司，自成立以来始终专(zhuān)注于检测和量测两(liǎng)大类(lèi)集成电路专(zhuān)用设(shè)备的(de)研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、三维形貌量(liàng)测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已应用于国(guó)内(nèi)28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集(jí)成(chéng)电路(lù)制(zhì)造产线。国(guó)内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半(bàn)导体(tǐ)上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增(zēng)速很快，但(dàn)利润基本没(méi)有，且存货越来(lái)越多，短期看半导体(tǐ)行业周期(qī)向下，但公(gōng)司所处(chù)行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复(fù)合(hé)材(cái)料为基础，通过轨道交(jiāo)通(tōng)和建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰两大(dà)领域实现产(chǎn)品应用的高新技术企业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业(yè)务及建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务(wù)方面，公司(sī)提(tí)供轨道交通车(chē)辆内部(bù)装(zhuāng)饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备件和车载(zài)乘客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方(fāng)面，公(gōng)司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游嗤笑的意思房地产(chǎn)和轨道交通行业未(wèi)来景气度都(dōu)一般，公司(sī)业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行(xíng)业知名(míng)度较高(gāo)的(de)弹簧(huáng)及相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率国(guó)内(nèi)也就排(pái)第三，下游汽车(chē)行业周期景气度(dù)高(gāo)峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病房智(zhì)能通讯交互系统及门诊服(fú)务交互系(xì)统(tǒng)两(liǎng)大(dà)类别，是(shì)该公司主(zhǔ)营业(yè)务收(shōu)入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业(yè)，公司规模不(bù)大，竞争(zhēng)力(lì)一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于(yú)高(gāo)性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要(yào)产(chǎn)品为无线充(chōng)电系(xì)列(liè)产品和LED照(zhào)明驱动系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯(xīn)片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为客户(hù)提供(gōng)超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于通(tōng)信终(zhōng)端、消费类(lèi)电(diàn)子、照明(míng)应用及智能家居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公(gōng)司(sī)，技术含量不(bù)算太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行(xíng)业景气度下滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入增(zēng)速放缓，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务增速也大嗤笑的意思幅(fú)放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依(yī)赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服(fú)务公(gōng)司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑(chēng)航天信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基(jī)础(chǔ)软件、工业(yè)软件）、信息(xī)技(jì)术服(fú)务（金审信息化(huà)服务、商密(mì)网云服(fú)务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要(yào)面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党政(zhèng)军领域(yù)的软件(jiàn)和(hé)信息化服务(wù)龙头企业之一(yī)。

　　航天(tiān)系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本没(méi)有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采(cǎi)购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公(gōng)司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪(làng)费精力(lì)了(le)。

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