要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日(rì)到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被忽(hū)略(lüè)的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党(dǎng)的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持(chí)续(xù)巩固(gù)干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调(diào)控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和(hé)稳健的(de)货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财(cái)政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策(cè)形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的(de)时刻(kè)，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调(diào)整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前(qián)公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓(cāng)汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审核(hé)及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资(zī)者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表示，在深入推进试(shì)点和总结(jié)推广可(kě)复制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安(ān)全风(fēng)险清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生命线是指(zhǐ)城(chéng)市的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密(mì)不可(kě)分的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发(fā)科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升服(fú)务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完(wán)善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业(yè)务执业(yè)质量评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出利好消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元(yuán)继续(xù)攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期(qī)货(huò)均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当日(rì)国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高(gāo)于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在(zài)商定(dìng)的一(yī)年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复合(hé)材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业务(wù)

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药产品批(p汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点ī)准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单(dān)总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目(mù)投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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