近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平(píng)均(jūn)实际(jì)营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的(de)上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通(不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思tōng)运(yùn)输行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档(dàng)期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化(huà)密集，当前投资(zī)机会凸显。

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