财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美(měi)术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等(děng作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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