要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一(yī)环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的(de)二(èr)十大(dà)精神专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化(huà)系统全面从严(yán)治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基(jī)础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调(diào)幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费(huì)指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时(shí)公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和(hé)可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费安全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪(ní)虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国(guó)将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安(ān)全(quán)工(gōng)程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可(kě)分的城市基(jī)础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技(jì)巨(jù)头的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板(bǎn)创新(xīn)活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务实(shí)体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品(pǐn)了(le)，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预(yù)期(qī)意外回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一(yī)周多(duō)来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出(chū)货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地(dì)时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极(jí)兔转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股(gǔ)东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大溪河(hé)团结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子(zi)公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床(chuáng)试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾(téng)讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单(dān)水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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