新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主两(liǎng)大难：续航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车车主们对续航(háng)里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能问(wèn)题(tí)。和通(tōng)过技术创新进(jìn)步即可解(jiě)决(jué)的续航(háng)里程(chéng)问题不(bù)同(tóng)的是，摆在新能源(yuán)汽(qì)车车主面前的补能(néng)方(fāng)式暂(zàn)时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者(zhě)说换电仍不算(suàn)是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)对(duì)换电(diàn)的电池质量有所(suǒ)担忧。现实(shí)情况是，大(dà)多数新能源汽车(chē)车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战、质(zhì)量不一的(de)充电设施，尚未能满足需(xū)求(qiú)的充电桩数量，无法(fǎ)盈利(lì)的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电(diàn)费(fèi)市(shì)场规模约(yuē)141.3亿(yì)元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发生巨(jù)大变化，到(dào)2025年(nián)市场规(guī)模(mó)将(jiāng)会扩(kuò)大3倍(bèi)，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否认这是一(yī)个有着(zhe)极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内(nèi)卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩家前(qián)仆(pū)后继地进(jìn)场(chǎng)。在进(jìn)场的大批企(qǐ)业中，有一家企业正(zhèng)悄(qiāo)然(rán)展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场景之余，迅速(sù)对(duì)行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度及全(quán)年(nián)未经审计财务报告(gào)。财(cái)报显示(shì)，能链智电2022年(nián)全年总(zǒng)交易(yì)额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中，第(dì)四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(l美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母iàn)智电预测数(shù)据，2023财年(nián)净收入(rù)将在(zài)5亿元人民币至(zhì)6亿(yì)元(yuán)人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持(chí)续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，身(shēn)处充电服务(wù)行(xíng)业的能链(liàn)智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀(xiù)的业(yè)务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在(zài)其官(guān)网披露的最(zuì)新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持(chí)仓(cāng)组(zǔ)合的(de)比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额(é)第(dì)一。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智电市值已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源(yuán)车主(zhǔ)的充(chōng)电服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链智(zhì)电提供了(le)“逐鹿(lù)”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信息化部(bù)、交通运输部等(děng)八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全面(miàn)电动化先行区(qū)试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前(qián)的(de)充换电基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共领域新(xīn)能(néng)车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位占比不低于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来衡量是否满足新能源(yuán)汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共(gòng)充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位总计(jì)上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需(xū)求(qiú)进行(xíng)预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设新(xīn)增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点认为(wèi)，充电桩是支撑新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场健(jiàn)康快速发(fā)展的重要(yào)基础设施建设之一，未来(lái)将(jiāng)加速完成向高功(gōng)率快充(chōng)的(de)方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的(de)目标，从(cóng)而带动新能源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同比增长率将(jiāng)不(bù)低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市(shì)场不断(duàn)超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测，假设2025年(nián)车桩比依然(rán)在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对充(chōng)电桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市(shì)场出(chū)现爆(bào)发式增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能(néng)源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为，新能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有(yǒu)望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中汽协副(fù)总(zǒng)工(gōng)程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用(yòng)车(chē)总销量约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求(qiú)的持续(xù)扩(kuò)大(dà)，所(suǒ)需要的(de)充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础设施增(zēng)长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估(gū)数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为(wèi)6万(wàn)座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽车(chē)技术进步(bù)的重要(yào)发展方向。天风证券研报(bào)指出，除了在自家(jiā)停车位等可以长(zhǎng)时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共(gòng)场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求，更高比例的快(kuài)充桩满足消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政策(cè)从顶层设(shè)计积极(jí)推动快充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提(tí)高。高(gāo)压快充(chōng)技术(shù)是当前(qián)车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛相对较低，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高，目前(qián)国内充(chōng)电桩设备(bèi)生产领域(yù)的(de)相关公司(sī)数(shù)量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩(wán)家可以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和资本(běn)，因此本地化和分散(sàn)化是(shì)趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各地的城(chéng)投、国(guó)投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集团(tuán)、民(mín)宿(sù)企业(yè)等(děng)都(dōu)会积(jī)极参(cān)与到(dào)充电(diàn)市(shì)场中。近两年，中国(guó)充电市场已经(jīng)呈现出分散化(huà)的(de)趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从(cóng)2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋(qū)势正(zhèng)进一步削弱新(xīn)能源汽车车主的消费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难(nán)、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽车车(chē)主需(xū)要(yào)面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出(chū)，从行(xíng)业(yè)发(fā)展角度看(kàn)，公共充电基础(chǔ)设施网络建设(shè)呈(chéng)结构性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施利用(yòng)率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场(chǎng)站运(yùn)营管理等(děng)。庞大(dà)而(ér)分散的运营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报曾点(diǎn)明(míng)充电运(yùn)营商供应格局分散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩受限(xiàn)于资金压(yā)力(lì)和土地资源，建桩主力由此前的(de)运营(yíng)商转变为地方国(guó)企、小工商业等掌握土地(dì)资(zī)源的第三方建(jiàn)设，由此具备(bèi)当地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为(wèi)代表的(de)二线及(jí)新增运营商迅速获得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资(zī)源具备稀缺性，拥有本地(dì)优(yōu)质土地资(zī)源(yuán)的(de)地(dì)方国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维(wéi)持建桩主力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦(yì)体现(xiàn)在城乡供应格局的(de)巨大(dà)差(chà)异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副(fù)理事长苏晖曾公开表示(shì)，新能源汽车(chē)下(xià)乡目前更多(duō)停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远不(bù)够，应(yīng)当给予高度重视(shì)，同样充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与(yǔ)充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有鸡(jī)还是(shì)先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注意的(de)是，随着各大(dà)新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三(sān)四(sì)线城市，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透率的进一步(bù)提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻(kè)不容缓，而(ér)拥有充电服务(wù)全包模(mó)式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据(jù)领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式(shì)是充电(diàn)服务商针(zhēn)对(duì)无业内经验、但掌握土地(dì)资金资源、急需进行充电桩建设(shè)的目标群(qún)体提出(chū)的一站式(shì)解(jiě)决方(fāng)案，目标客户包(bāo)含地方国(guó)企(qǐ)、地方(fāng)小工(gōng)商业业主(zhǔ)及目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借业内积(jī)累(lèi)经(jīng)验和资源(yuán)，向目标客户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站及后(hòu)续运营(yíng)运维的三位一体综合(hé)服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收入及后续(xù)运营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式(shì)有(yǒu)效解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利难(nán)”的问(wèn)题，同时(shí)可(kě)对接充电(diàn)桩制(zhì)造商和需(xū)要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整个产业链的盈(yíng)利(lì)状况和(hé)消费体验。能(néng)提供全包模式的(de)企业不多，第三方(fāng)充电服(fú)务商能链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能(néng)系统(tǒng)集成商与统服(fú)务商海(hǎi)博思创成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品、技(j美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母ì)术(shù)和运(yùn)营、场景等(děng)方面的优势，布局多元化(huà)储能解决(jué)方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效解决充电(diàn)基础设施电力增容(róng)扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测等问(wèn)题(tí)，为新能源汽车车主带来(lái)智(zhì)能、高(gāo)效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实(shí)际上便(biàn)是(shì)储能电站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及(jí)车(chē)主服务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过(guò)电网或光(guāng)伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并储存(cún)，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段可利(lì)用电量进行盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又(yòu)能够拓展充电站(zhàn)盈利(lì)来(lái)源，从而推动充(chōng)电站市(shì)场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设(shè)外，能(néng)链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订单来了成立合(hé)资公(gōng)司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为(wèi)民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运(yùn)营(yíng)管理、保养维修(xiū)等在内的一(yī)站式服务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一(yī)键支(zhī)付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足(zú)新(xīn)能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随(suí)充”的全(quán)自动充电服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电机器人进(jìn)行自动补能的(de)解决方(fāng)案，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起(qǐ)这种需要结合新技术的解决方案(àn)，充(chōng)电站依然是(shì)充电服(fú)务商主(zhǔ)要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结合(hé)，不(bù)仅推(tuī)动行业新生态(tài)建设，助(zhù)力(lì)交(jiāo)通能源绿色发(fā)展，同时也实现自身业(yè)绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净(jìng)收入9280万元人(rén)民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年(nián)订(dìng)单(dān)量达到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充(chōng)电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能(néng)源(yuán)市(shì)场，能链智电业(yè)务发展(zhǎn)潜力(lì)充满(mǎn)想象(xiàng)空间(jiān)。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望依托独一无(wú)二的商业模式和行业(yè)卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变革的历史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助(zhù)力双碳目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹(dān)设立亚(yà)太和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在新业务(wù)进展方面(miàn)，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期推出虚(xū)拟电(diàn)厂平台(tái)，帮助(zhù)充电(diàn)站参与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛(fàn)的(de)电网提供(gōng)削峰(fēng)填(tián)谷(gǔ)等(děng)各(gè)种支持服(fú)务，助力新能(néng)源行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车市场高速发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是一(yī)段时(shí)间(jiān)内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两(liǎng)大难(nán)。但随着第三方(fāng)充电服务商对充电服(fú)务(wù)行业进行整合以及新应用场(chǎng)景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景中的(de)充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务整合之年(nián)，而(ér)新应用场景的(de)开拓也将成为充电服(fú)务商市(shì)场份额的胜负手。

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