兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流一厢情愿是什么意思(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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