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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多个已投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种(zhǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市(shì)场的对(duì)冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营(yíng)活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高(gāo)位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随着消半夜被C醒是一种什么样的感受费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也(yě)将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势半夜被C醒是一种什么样的感受(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品(pǐn)价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，半夜被C醒是一种什么样的感受缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此外，继(jì)续增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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