要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中近日(rì)到江苏调(diào)研(yán)。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技(jì)研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他(tā)强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一(yī)体推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系(xì)统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增加城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家银(yín)行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存(cún)款执行(xíng)利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的(de)自(zì)律上限，相较于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告(gào)和临(lín)时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目(mù)运(yùn)营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保护(hù)机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予(yǔ)免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完善风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业(yè)务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修(xiū)订，并(bìn抓蚯蚓真的能赚钱吗g)改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开展债券业(yè)务的(de)整体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此外(wài)，评(píng)级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似“白(bái)名单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第(dì)四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的(de)重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及(jí)公(gōng)司(sī)董事拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司(sī)获准建设(shè)红山产(chǎn)业风储供电项目

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改(gǎi)造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾(téng)讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基(jī)地(dì)项目合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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