要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入(rù)实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的(de)关键。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化(huà)旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行(xíng)利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了(le)不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完(wán)善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披(pī)露制(zhì)度(dù)规(guī)则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步(bù)强化(huà)市场监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下(xià)的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的(de)超级数字版本(běn)，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的(de)科技(jì)产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费(fèi)专用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市(shì)场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍(yǎn)生(shēng)品了(le)，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法进行了(le)修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质量(liàng)评(píng)价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各(gè)个环(huán)节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利(lì)好消(xiāo)息，但新(xīn)近(jìn)指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道(dào)跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需(xū)求疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国(guó)际原油遭供需(xū)两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德(dé)克(kè)萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续(xù)了(le)3个月，期(qī)间主力(lì)资金(jīn)通过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现这一(yī)信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头(tóu)微(wēi)软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红山产(chǎn)业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提(tí)质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)2观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪5亿元投(tóu)建新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基(jī)地项目合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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