要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qi母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸ān)署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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