用友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云服务转型第二(èr)阶(jiē)段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创公司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同(tóng)比下(xià)降69％，是2020年以来(lái)连(lián)续(xù)第三(sān)年净利下(xià)滑(huá)。与此(cǐ)对应的是(shì)，2020年(nián)以来公司股(gǔ)价持续大跌。

　　这与(yǔ)用友网络3.0-I转型阶段(duàn)营(yíng)收、净(jìng)利同(tóng)步大增、股价(jià)大涨的同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天(xù)三(sān)年(nián)下(xià)滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布(bù)2023年第一(yī)季(美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天jì)度报告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净亏损3.97亿元，创该公司(sī)2001年5月上市以(yǐ)来单季(jì)最大亏损。

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　　此(cǐ)前，用友(yǒu)网络(luò)发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母(mǔ)净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高(gāo)点之(zhī)后，用友网络连续第(dì)三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)之后，用友网络股价就总体上(shàng)呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在(zài)2022年股价大跌前，用友网(wǎng)络在(zài)股价相对高点(diǎn)进行了定(dìng)增融资。此次定增吸(xī)引了不少机构参与，包括高(gāo)毅、葛卫东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定(dìng)增结果，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资约53亿元。当时，在定增市场颇为活跃的私募(mù)大佬葛卫东，也参与了定增，投入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定(dìng)增(zēng)结束(shù)之后(hòu)，用友网络发布的2021年业(yè)绩明(míng)显(xiǎn)不及市(shì)场预期，2021年净(jìng)利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年(nián)各季(jì)度业绩更是连(lián)续爆雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)525％。

　　在(zài)此背(bèi)景下(xià)，用友网络(luò)的股价(jià)从2022年(nián)2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近六成。而(ér)葛卫东的总持股数，也从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年三(sān)季度(dù)末退出前十(shí)大股(gǔ)东，在此期间，其减持数量(liàng)至少(shǎo)有(yǒu)4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网(wǎng)络(luò)股价大跌。

　　云服务转型第二阶段(duàn)道阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在用友(yǒu)网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶(jiē)段是通过财务软件服(fú)务企业的(de)会(huì)计电算化，2.0阶(jiē)段是通过(guò)ERP软件服务(wù)企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是服务企业的数智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年(nián)起，用(yòng)友的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业务，引领中(zhōng)国企业级(jí)服务市场。在此基(jī)础上，公(gōng)司2020年(nián)进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目(mù)标是(shì)构建和运营全球领(lǐng)先的企业(yè)云(yún)服(fú)务(wù)平台(tái)。

　　2015年，用友网络正式发布(bù)了完全基于互联网(wǎng)架构的企业互联(lián)网开(kāi)发平台。2017年以来，其云(yún)平台、财务云(yún)、人力云等云(yún)产品得到(dào)逐(zhú)步(bù)发展，各领域云上线运营、逐步(bù)融合(hé)。

　　从(cóng)2017年(nián)开始，用友BIP经历(lì)了(le)第一(yī)个阶段的”用友云”面世(shì)、云平台及领(lǐng)域服务快(kuài)速发展(zhǎn)，第二(èr)个(gè)阶(jiē)段(duàn)的统一底(dǐ)座和服务(wù)融合。2022年(nián)8月，经过6年的规(guī)模研发和持续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用(yòng)友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司(sī)业务占比来看(kàn)，用友网络云(yún)服(fú)务转(zhuǎn)型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服(fú)务(wù)业务实现收入63.53亿(yì)元，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的(de)比重为68.6％，较2021年提(tí)升9个百分(fēn)点，已成为公(gōng)司主要收入来源并继(jì)续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高端市场份额来看(kàn)，用友却(què)还是没有多大突(tū)破。《2021年中国(guó)工业软件发展白皮书(shū)》显示，国(guó)产(chǎn)ERP软(ruǎn)件整体市占(zhàn)率超(chāo)过(guò)70％，其(qí)中用友市占率达到40％。但(dàn)在高(gāo)端ERP市场，国(guó)产ERP软件占有率仅有(yǒu)25％，国外(wài)巨(jù)头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为(wèi)将在4月启用(yòng)自己研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友(yǒu)网络股价直接跌停(tíng)。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并不一(yī)定会面向外部市场提供(gōng)高(gāo)端(duān)ERP软件(jiàn)，但股价的(de)跌(diē)停，反应出市场对用友在高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的(de)严重不足，也反应了(le)其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股价上，在用友网络3.0转型第(dì)一(yī)阶段(duàn)，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净(jìng)利润也在同时逐年(nián)增长，且增(zēng)幅(fú)远高(gāo)于营收增幅。对(duì)应到股价上，在此(cǐ)期(qī)间，用友网络(luò)股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第(dì)二(èr)阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说是踏步不前，净利(lì)润(rùn)却大幅(fú)下(xià)跌(diē)，股价也因此大跌，公司(sī)市值严(yán)重缩水(shuǐ)。

　　用友网络董事长(zhǎng)王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是(shì)有很大的提升空间。但从目前的情况来看(kàn)，用(yòng)友3.0的(de)第二阶(jiē)段，道阻且长。

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