兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越"沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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