兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石>

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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