近期(qī)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据(jù太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗)看，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度(dù)大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的(de)首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机(jī)前48小时(shí)内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查(chá)验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性(xìng)短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房(fáng)占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点(diǎn)电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显(xiǎn)。

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