因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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