近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离(lí)假期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复(fù)后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别(yùn)输行业(yè)一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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