要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望(上尉是什么级别，上尉是连长还是营长wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(y上尉是什么级别，上尉是连长还是营长ù)期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(上尉是什么级别，上尉是连长还是营长gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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