兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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