在(zài)持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂(kuáng)热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后(hòu)续(xù)对AI顶级规(guī)格芯片需求(qiú)明显(xiǎn)看(kàn)增，紧急向台积电(diàn)追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据(jù)集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月(yuè)或更(gèng)长。甚至，部(bù)分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿沟面前，在这一(yī)情(qíng)形之下，众多(duō)客(kè)户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃(chī)紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严(yán)格限制内(nèi)部(bù)使用(yòng)这些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微(wēi)软内部也早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次件资源采(cǎi)取“配额(é)供给”机(jī)制，限(xiàn)制公司(sī)内(nèi)部其(qí)他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内(nèi)人士指出(chū)，实际上从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布(bù)上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但(dàn)反(fǎn)映到(dào)市(shì)场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的(de)关联性，且交货(huò)周期也受到(dào)了连(lián)带(dài)的影(yǐng)响，导(dǎo)致市场上出现了众(zhòng)多炒卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商(shāng)平台上，英伟(wěi)达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技(jì)巨头争相(xiāng)推出(chū)自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需要通过指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟(wěi)达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分(fēn)别为0.7保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次4/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英伟(wěi)达用(yòng)于推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训(xùn)练成本之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要(yào)384-3000块左右的A100才(cái)能(néng)基本满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的(de)投入(rù)都可能(néng)远超当初。

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