要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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