兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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