兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了p>

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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