要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 00234025是哪里的区号，025是哪里的区号查询0：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(025是哪里的区号，025是哪里的区号查询nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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