兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思ine-height: 24px;'>更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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