“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数(shù)据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更(gèng)敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个(gè)基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数(shù)迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月加(jiā)息几率增(zēng)加，预计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高(gāo)时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连(lián)续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌(diē)，市场焦点转向本(běn)周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美(měi)元和美(měi)债(zhài)收益雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗率反(fǎn)弹的打击下(xià)持续下行，创两周多来(lái)最差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研(yán)究院分(fēn)析师徐(xú)颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国劳动(dòng)力(lì)市(shì)场存在(zài)韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)主要集中(zhōng)在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务行业整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业目(mù)前持续收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出(chū)就(jiù)业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平(píng)基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会引发(fā)市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升(shēng)，就业(yè)市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上涨(zhǎng)压(yā)力开始降温(wēn)，5月工资增速(sù)环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息(xī)的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续(xù)公布的(de)5月美国(guó)通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市(shì)场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息(xī)。美联(lián)储利率(lǜ)会议落(luò)地前(qián)，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附(fù)近偏强运行(xíng)，随着美国政府债(zhài)务上限问题(tí)落(luò)地，美(měi)债(zhài)收益率风(fēng)险(xiǎn)偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能的(de)选项之一(yī)是(shì)额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定(dìng)进一步削减(jiǎn)石(shí)油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着更多的不确(què)定性，结果仍(réng)然不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西(xī)等国家(jiā)还在蚕食该集(jí)团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月份承诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过这些行动都(dōu)未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威(wēi)胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油价可能(néng)会(huì)在年(nián)底前自(zì)行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司(sī)OANDA的高(gāo)级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做空原油(yóu)，交易(yì)员永远不(bù)应该低(dī)估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会(huì)议期间(jiān)采取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹(yóu)豫(yù)地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油(yóu)部(bù)长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在六个月内从(cóng)逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基(jī)：俄(é)乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布(bù)会上(shàng)表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克(kè)兰在成(chéng)为北约成员国(guó)之前需要更多安全(quán)保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引(yǐn)俄(é)新社莫斯(sī)科(kē)5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金(jīn)融时(shí)报》援引(yǐn)知(zhī)情人士的话(huà)报道(dào)称，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向北约各国(guó)领(lǐng)导人明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加(jiā)入北(běi)约的路(lù)线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加(jiā)入北约的(de)准备，基(jī)辅正在(zài)等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国(guó)等(děng)北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示(shì)，德国不(bù)认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不希(xī)望乌克(kè)兰(lán)迅速成(chéng)为北约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰(lán)提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场(chǎng)出现普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观层面(miàn)来(lái)看，美国(guó)债(zhài)务上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的(de)债务上限(xiàn)，避免了(le)可能出现的美(měi)国有史以来(lái)首次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美(měi)联(lián)储本月会(huì)议或暂停加(jiā)息的预(yù)期推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期(qī)的数据改善(shàn)了市场情绪(xù)，同(tóng)时市(shì)场也在翘首(shǒu)等待新(xīn)一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价(jià)格(gé)表(biǎo)现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近两个(gè)月以(yǐ)来(lái)，天然(rán)橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不力(lì)，逐步(bù)归于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情上半月(yuè)上行，下(xià)半月(yuè)回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易(yì)被(bèi)破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无(wú)力支(zhī)撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今(jīn)年(nián)将收(shōu)储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天(tiān)胶价(jià)格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日。直至(zhì)5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流(liú)报(bào)价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息(xī)始终未得到(dào)证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展(zhǎn)开的新(xīn)一(yī)季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投期货(huò)能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关(guān)。他指出，国(guó)储(chǔ)收储的政治(zhì)、战略(lüè)意义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系(xì)国计民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于全(quán)球来(lái)说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要(yào)考虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国(guó)际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收(shōu)储传(chuán)闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是(shì)国产全(quán)乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说(shuō)，对(duì)天然橡胶整体的(de)供求几(jǐ)无(wú)影(yǐng)响。但(dàn)是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的(de)最大产量不过30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量(liàng)其实占到相当全(quán)年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的(de)供求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价(jià)格(gé)有可能会(huì)更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗开割上(shàng)量，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到来，然而(ér)天(tiān)胶下(xià)游需求并未有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶价上(shàng)涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季(jì)节性的(de)增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速(sù)恢复开割(gē)，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割(gē)，目(mù)前主要产胶国(guó)产区逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由于(yú)目前天然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价格相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积(jī)极性不高(gāo)，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性(xìng)也(yě)不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云(yún)南产(chǎn)区大面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较(jiào)多(duō)降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗上量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周(zhōu)以及下(xià)周(zhōu)预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨(yǔ)数据来(lái)看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下的概(gài)率较高(gāo)，但由于季节性(xìng)的因素(sù)，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会(huì)是引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化(huà)高级分析师曹璐(lù)表示，目前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率形成一(yī)定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍(réng)存，企业(yè)排产积极性不减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个(gè)别企业(yè)因内(nèi)销出货压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存适度降负(fù)现(xiàn)象(xiàng)，全(quán)钢胎样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对(duì)今年的预期过高(gāo)。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业来(lái)看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从(cóng)汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多，市(shì)场总体(tǐ)上偏悲观。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是(shì)其实是(shì)进口过多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面(miàn)美(měi)联储加息进程，以及美国银(yín)行危机(jī)和美(měi)债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年(nián)好(hǎo)，比如美(měi)联储加息步伐(fá)暂缓、国(guó)内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年(nián)交割品的数(shù)量。我们(men)中期(qī)观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价(jià)的(de)因素主要在需(xū)求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经(jīng)济衰(shuāi)退和汽车(chē)半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌入(rù)国内，对(duì)国(guó)内现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市(shì)场基于(yú)内需复(fù)苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出(chū)现一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需(xū)求复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，胶价因此持(chí)续承压运行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续还需继(jì)续关(guān)注天气端是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来(lái)新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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