近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民(mín)航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机(jī)票预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季(jì)度民航运输共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当(dāng)时预(yù)计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　耐克品牌和乔丹品牌是什么关系由(yóu)于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释(耐克品牌和乔丹品牌是什么关系shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票(piào)价改(gǎi)革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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