兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空0000; line-height: 24px;'>什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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