民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织(zhī)背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国(guó)出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有天津面积多少平方公里两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商(shāng)数量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的(de)规模(mó)大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足(zú)样本，便(biàn)于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外(wà天津面积多少平方公里i)客(kè)流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)出(chū)口并未(wèi)发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具体(tǐ)面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大(dà)中型(xíng)企(qǐ)业(yè)订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚(shèn)至发(fā)展中经(jīng)济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的(de)在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企(qǐ)业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国(guó)出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开(kāi)展，我们(men)前(qián)往广州进行专项调研(yán)，从另一个(gè)角(jiǎo)度(dù)观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客(kè)源的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大的(de)进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下(xià)高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经(jīng)不(bù)直(zhí)接(jiē)前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采购规(guī)模(mó)相对偏小。