因(yīn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越hòu)的(de)多(duō)为中国台湾地(dì)区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōn手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越g)司旗(qí)下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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