兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句ght: 24px;'>可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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