一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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