预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下(xià)的(de)知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利(lì)的(de)机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投(tóu)HBC路由器能用WiFi吗资组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结(jié)合套(tào)利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别(bié)资(zī)产的(de)收(shōu)益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的(de)差额。HBC路由器能用WiFi吗>

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难(nán)得(dé)出(chū)一(yī)个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获(huò)的(de)预期(qī)预(yù)期收益率，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的(de)一(yī)种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好为(wèi)1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预期收益(yì)率计算公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整(zhěng)理以(yǐ)下的(de)知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司的特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预(yù)期收益(yì)率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shìHBC路由器能用WiFi吗) 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的(de) 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获(huò)的(de)预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到的(de)一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的(de)平均(jūn)预(yù)期(qī)收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越(yuè)长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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